截至2026年4月7日早盘收盘，上证科创板芯片指数强势上涨2.24%，科创芯片ETF国泰(589100)上涨2.23%，最新价报1.52元。
国盛证券指出，工信部4月2日发布专项行动通知，明确推动全光交换技术应用部署，降低算力终端到服务器的网络时延；深圳同步出台人工智能服务器产业链行动计划，强调提升光芯片、光器件自主研发能力。OFC 2026展会进一步验证OCS已从实验室走向规模化商用，谷歌、英伟达均展示其在TPU集群与AI工厂中的深度集成方案，其中英伟达计划2028年实现芯片级OCS集成。Lumentum订单积压超4亿美元，DiCon预计2026年交付超3000台矩阵交换机，Omnitron千通道MEMS方案已进入万亿美元市值企业的评估阶段。Cignal AI预测OCS市场规模2029年将突破30亿美元，2026–2029年CAGR达58%。
有券商表示，2026年存储行业难以形成规模化有效供给。这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。
科创芯片ETF国泰(589100)，一键布局全场景国产“芯”，打包国产芯片全产业链、全品类的核心龙头。
数据显示，截至2026年3月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、源杰科技、华虹公司，前十大权重股合计占比60.99%。
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