近日，但斌管理的东方港湾海外基金披露2026年一季度持仓报告。截至一季度末，该基金共持有12只标的，持仓市值11.33亿美元。相较去年四季度末，新买入谷歌A类股票、台积电、Circle、美光科技，清仓微软。整体看，一季度末该基金持仓高度集中于谷歌、英伟达两只标的 。对于本轮美股科技巨头财报季及相关标的最新股价表现，但斌称，分化并非源于业绩优劣，而是市场对各家AI发展节奏、盈利质量及资本开支合理性的综合投票。市场不再盲目追捧AI题材，而是看重AI落地实效与盈利平衡，唯有实现业务增长、AI落地、利润可控的企业，才能获得认可。
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戴幸玲
诸维娜
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